一、中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-2月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品21800臺(tái)(含出口)，較去年同期上升14.3%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.3噸，較去年同期上升19.9%。其中2018年2月銷量11113臺(tái)，同比下滑23.5%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.4噸，較去年同期上升22.2%。
中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)自2016年下半年進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，9月至12月連續(xù)四個(gè)月漲幅超過(guò)70%，2017年增長(zhǎng)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，全年銷量接近翻番增長(zhǎng)。進(jìn)入2018年以來(lái)，在高基數(shù)基礎(chǔ)上，行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
二、國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析
1. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-2月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺(tái))共銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品19270臺(tái)，較去年同期上升7.9%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.1噸，較去年同期上升20.2%。其中2017年2月份銷量9723臺(tái)，同比下滑30.1%，銷售產(chǎn)品平均噸位17.0噸，較去年同期上升21.3%
2. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局
2018年1-2月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為9656、3503、3176和2935臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為50.1%、18.2%、16.5%和15.2%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三位。從近三年品牌格局看，市場(chǎng)基本平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。
3. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-2月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為3473、4849和10948臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為18.0%、25.2%和56.8%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國(guó)內(nèi)約一半的市場(chǎng)份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖和小挖銷量同比增加(負(fù)號(hào)表示減少)1326、1158和-1068臺(tái)，漲幅分別61.8%、31.4%和-8.9%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，小挖市場(chǎng)份額稍有下滑。
2018年1-2月，國(guó)內(nèi)輪挖銷量359臺(tái)，同比增長(zhǎng)91%，市場(chǎng)份額1.9%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，輪挖市場(chǎng)份額整體較低，具體機(jī)型分布看，輪挖集中在小挖.
4. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度
2018年1-2月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度CR4=51.2，CR8=76.0，相比1月市場(chǎng)集中度有所上升(前值CR4=50.2，CR8=75.2)。其中，大挖、中挖、小挖CR4市場(chǎng)集中度分別為57.5%、51.5%和50.7%，CR8市場(chǎng)集中度分別為83.2%、78.1%和77.0%。
5. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布
2018年1-2月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別6309、7141和5820臺(tái)，同比漲幅分別5.2%、11.6%和6.6%。
2018年1-2月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別6086、3905、3157、1955、1924、1646和597臺(tái)，同比漲幅分別-6.7%、9.0%、7.2%、22.3%、34.2%、14.7%和78.2%
6. 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)
平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。
根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2017年挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)同比有所增加，2018年作業(yè)情況變化趨勢(shì)值得持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近三年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)變化情況與分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時(shí)數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩(wěn)健支撐。
7. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重點(diǎn)機(jī)型
2018年1-2月，國(guó)內(nèi)不同規(guī)格挖掘機(jī)械銷量前十機(jī)型如下表所示。大挖市場(chǎng)主要被卡特彼勒、三一壟斷，國(guó)內(nèi)品牌在小挖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。
三、挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)情況
1. 出口市場(chǎng)概況
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-2月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共實(shí)現(xiàn)出口各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品2524臺(tái)，較去年同期上升108.3%，銷售產(chǎn)品平均噸位19.4噸，較去年同期上升6.3%。其中2017年2月份銷量1387臺(tái)，同比上漲126.6%，銷售產(chǎn)品平均噸位19.8噸，較去年同期上升9.6%。
2. 出口市場(chǎng)品牌格局
2018年1-2月國(guó)產(chǎn)、日系和歐美品牌銷量分別為1540、52和932臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為61.0%、2.1%和36.9%。
3. 出口市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-2月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為465、989和1070臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為18.4%、39.2%和42.4%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為319和558臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為12.6%和22.1%。
四、挖掘機(jī)械市場(chǎng)特點(diǎn)解析
1. 世界經(jīng)濟(jì)回暖，看好挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)
2018年1-2月，挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)成為最大亮點(diǎn)，同比增長(zhǎng)108.3%，出口銷量占總銷量比例達(dá)到11.6%。根據(jù)小松發(fā)布2017年世界各地產(chǎn)品銷售增速，全球絕大多數(shù)工程機(jī)械市場(chǎng)都在復(fù)蘇中，國(guó)內(nèi)各大主機(jī)企業(yè)也都加強(qiáng)海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，“一帶一路”倡議也為國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)械產(chǎn)品提供了重要的市場(chǎng)機(jī)遇。參考日本工程機(jī)械發(fā)展歷史，海外市場(chǎng)將是中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，看好未來(lái)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)潛力。
2. 各地區(qū)周期錯(cuò)位，東北等地更新需求拉動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)
自2016年下半年開(kāi)始的此輪市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程中，各地市場(chǎng)發(fā)展并不同步，2016年下半年呈現(xiàn)出南高北低的基本格局，華南、西南地區(qū)需求突出，東北、華北需求疲軟。
通過(guò)對(duì)比各地區(qū)銷量漲幅與全國(guó)平均漲幅的差值，可以看到，2016年高增長(zhǎng)開(kāi)始階段，東北地區(qū)漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全國(guó)平均水平，2017年，東北地區(qū)在低基數(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
進(jìn)一步考慮各地區(qū)存量設(shè)備壽命情況，2010-2017年銷量情況看，東北、華北地區(qū)舊機(jī)比例更高，挖掘機(jī)械平均壽命超過(guò)5年，因此，東北、華北的更新需求更為顯著，預(yù)計(jì)2018年?yáng)|北、華北地區(qū)市場(chǎng)需求強(qiáng)度將超過(guò)全國(guó)平均水平。
3. 2+26政策即將結(jié)束，華北地區(qū)市場(chǎng)增速有望回升
2017年環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，行動(dòng)期2017年10月~2018年3月，該行動(dòng)計(jì)劃對(duì)土石方施工造成一定影響，部分工程停工。從數(shù)據(jù)上看，2017年10月華北地區(qū)挖掘機(jī)械銷量漲幅出現(xiàn)大幅下滑，12月雖有所恢復(fù)，但依然低于2017年上半年水平。預(yù)計(jì)，隨著2018年4月，土石方施工解禁，加之北京-張家口冬奧會(huì)開(kāi)始場(chǎng)館等設(shè)施建設(shè)，華北地區(qū)市場(chǎng)將有較大增長(zhǎng)。
五、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
綜合國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、環(huán)保政策、存量設(shè)備更新需求、采礦業(yè)投資、房地產(chǎn)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素及挖掘機(jī)械市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分會(huì)預(yù)計(jì)2018年挖掘機(jī)械銷量在15萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)約15%。
