我國(guó)烯烴工業(yè)呈現(xiàn)五大特點(diǎn)
產(chǎn)能繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。中國(guó)烯烴工業(yè)起步于上世紀(jì)60年代，發(fā)展非常迅速。乙烯產(chǎn)能從2000年的442.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的2346.5萬(wàn)噸，是僅次于美國(guó)的世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)，占全球乙烯產(chǎn)能的13.8%。預(yù)計(jì)到“十三五”末，乙烯產(chǎn)能將超過(guò)3200萬(wàn)噸。丙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)更快，從2002年的502萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2017年的3396萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到“十三五”丙烯產(chǎn)能達(dá)到4200萬(wàn)噸。
當(dāng)量進(jìn)口量仍較大。2017年，乙烯產(chǎn)量1824萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量約為4250萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年仍需進(jìn)口2000萬(wàn)噸左右的乙烯下游衍生物。丙烯產(chǎn)量2736萬(wàn)噸，當(dāng)量消費(fèi)量約為3468萬(wàn)噸，缺口700多萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2020年仍需進(jìn)口700萬(wàn)噸左右的丙烯及下游衍生物。
大型化、一體化、基地化趨勢(shì)顯現(xiàn)。隨著我國(guó)新建大型乙烯裝置的投產(chǎn)以及對(duì)原有裝置的改擴(kuò)建，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模不斷提高，達(dá)到了63.6萬(wàn)噸(不含北京東方乙烯等停車未啟裝置)，與2008年相比，提高了40%，同時(shí)也高于世界平均規(guī)模(58.5萬(wàn)噸)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多元化趨勢(shì)更加顯著。隨著揚(yáng)巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯(lián)合石化、中韓石化等合資企業(yè)乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等煤(甲醇)制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)，我國(guó)乙烯市場(chǎng)已形成以央企、合資企業(yè)、煤(甲醇)制烯烴企業(yè)和進(jìn)口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的格局。
裂解原料輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化步伐加快。低油價(jià)下，***生產(chǎn)烯烴具有更大的優(yōu)化空間。煉化結(jié)構(gòu)調(diào)整使更多的低成本優(yōu)質(zhì)原料進(jìn)入乙烯裂解裝置。近年來(lái)，各乙烯生產(chǎn)企業(yè)在強(qiáng)化油田輕烴、凝析油，煉廠輕烴等輕質(zhì)優(yōu)質(zhì)原料的組織利用方面也有很大進(jìn)步，占比呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年達(dá)到25.7%。
從大國(guó)向強(qiáng)國(guó)存在哪些挑戰(zhàn)?
總體來(lái)看，我國(guó)烯烴工業(yè)正在快速發(fā)展，正由烯烴生產(chǎn)大國(guó)向烯烴生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)加速前進(jìn)。但同時(shí)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
北美新增化工產(chǎn)能陸續(xù)釋放，將加劇中國(guó)化工市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。2009年以來(lái)，隨著頁(yè)巖氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，美國(guó)天然氣價(jià)格下滑至3美元/百萬(wàn)英熱單位左右，***原料成本優(yōu)勢(shì)顯著。在盈利驅(qū)動(dòng)下，美國(guó)興起裂解裝置投資熱潮，2017年共有3套新建裂解裝置投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能為355萬(wàn)噸，這是美國(guó)自2002年以來(lái)首次投產(chǎn)新建裂解裝置。未來(lái)幾年，美國(guó)還將有多套新建裂解裝置投產(chǎn)(如表1所列)。乙烯產(chǎn)能的大量釋放意味著下游衍生物產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)。2018年北美聚乙烯產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)450萬(wàn)噸，同期中南美洲聚乙烯供需缺口較大，北美過(guò)剩產(chǎn)品將流入中南美。然而2020年隨著南美供需缺口的減少，美洲地區(qū)過(guò)剩量將達(dá)到300多萬(wàn)噸，北美生產(chǎn)商必將參與亞洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2017年美國(guó)有兩套丙烷脫氫裝置投產(chǎn)，新增丙烯產(chǎn)能150萬(wàn)噸，2018年還將有新建丙烯裝置投產(chǎn)，市場(chǎng)將呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)商考慮出口以解決本土供應(yīng)過(guò)剩的局面。低成本天然氣原料大大提升了北美地區(qū)乙烯、丙烯及下游衍生產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力，影響全球的貿(mào)易和市場(chǎng)價(jià)格。
表1北美乙烯新建乙烯項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)萬(wàn)噸
北美乙烯新建乙烯項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)萬(wàn)噸
中東乙烯工業(yè)發(fā)展步伐放緩，下游產(chǎn)品仍具最強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)。隨著中東建設(shè)成本的提高及天然氣價(jià)格的上漲和資源的短缺，2011~2016年中東乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)率降至3.6%。如果考慮到中東動(dòng)蕩的政治局勢(shì)及其他不確定因素，在建石化項(xiàng)目可能將繼續(xù)拖延，預(yù)計(jì)2016~2020年產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率進(jìn)一步降至2.6%。盡管乙烯工業(yè)發(fā)展步伐放緩、原料價(jià)格上漲1.3倍，中東仍然是全球乙烯生產(chǎn)成本***的地區(qū)，依然保持***的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)的沖擊仍在繼續(xù)。
中國(guó)民營(yíng)企業(yè)大舉進(jìn)軍石化產(chǎn)業(yè)，影響力不斷攀升。中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在聚酯和合成纖維領(lǐng)域已成為主力軍。不僅如此，一些實(shí)力雄厚的大型民營(yíng)企業(yè)還在向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍，借助煉化一體化項(xiàng)目打造***-對(duì)二***-對(duì)苯二甲酸-聚酯-滌綸長(zhǎng)絲-化纖制造全產(chǎn)業(yè)鏈。其中最受關(guān)注的是浙江石油化工有限公司在舟山的大型煉化一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2017年5月8日得到浙江省發(fā)改委正式核準(zhǔn)批復(fù)，項(xiàng)目分二期建設(shè)，每期規(guī)模為2000萬(wàn)噸煉油、400萬(wàn)噸對(duì)二***、140萬(wàn)噸乙烯及下游化工裝置。項(xiàng)目總投資1730.9億元，建設(shè)工期為2017~2021年。其中一期工程已于2017年7月開(kāi)工，計(jì)劃2018年底投產(chǎn)。另外，盛虹集團(tuán)在江蘇連云港石化產(chǎn)業(yè)基地的煉化一體化項(xiàng)目也正在進(jìn)行核準(zhǔn)前公示，項(xiàng)目規(guī)劃總規(guī)模為1600萬(wàn)噸煉油、280萬(wàn)噸對(duì)二***和110萬(wàn)噸乙烯及游化工裝置。恒力石化2000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目也已進(jìn)入建設(shè)安裝階段。這些項(xiàng)目不僅起點(diǎn)高，具有合理的布局、規(guī)模效益、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)化的產(chǎn)品方案，***限度地發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢(shì)，而且機(jī)制體制靈活、動(dòng)作快，項(xiàng)目建設(shè)周期短、市場(chǎng)反應(yīng)敏捷。
中國(guó)煤化工進(jìn)入調(diào)整期，但對(duì)石油基烯烴的影響仍在繼續(xù)。自首套煤制烯烴裝置于2010年在神華包頭煤化工公司投產(chǎn)以來(lái)，煤化工發(fā)展迅速，截至2017年底，乙烯總產(chǎn)能達(dá)到453萬(wàn)噸，丙烯總產(chǎn)能達(dá)到800萬(wàn)噸。隨著***價(jià)格下跌、國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，以及水資源等問(wèn)題，煤制烯烴/甲醇制烯烴項(xiàng)目失去優(yōu)勢(shì)。盡管目前處于在建和規(guī)劃階段的項(xiàng)目產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，但在低油價(jià)下，能夠按期投產(chǎn)的產(chǎn)能比例很小。同時(shí)，我們要注意到，煤制烯烴成本受油價(jià)波動(dòng)影響很小，在35~55美元/桶低油價(jià)下，石油烯烴成本優(yōu)勢(shì)明顯、盈利空間較大，而煤制烯烴也能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金盈虧平衡;油價(jià)在65～75美元/桶時(shí)，煤制烯烴成本與***制烯烴成本相當(dāng)，具有較好盈利水平。另外，煤制烯烴企業(yè)在努力擴(kuò)大下游聚烯烴產(chǎn)品種類，例如中天合創(chuàng)12萬(wàn)噸釜式法LDPE可生產(chǎn)高VA含量EVA。因此，無(wú)論從產(chǎn)能增長(zhǎng)還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，煤制烯烴都產(chǎn)生了影響，值得高度重視。
石化產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，更加注重產(chǎn)品質(zhì)量、性能和品種。我國(guó)乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)一方面面臨中東低成本石化產(chǎn)品的沖擊，另一方面高端市場(chǎng)又主要由歐洲、日本、美國(guó)等進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，將呈現(xiàn)同質(zhì)產(chǎn)品拼成本、差異化產(chǎn)品拼高端的局面，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、品種和功能都將有更高、更新和更細(xì)化的要求。對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)而言，必須進(jìn)一步強(qiáng)化自主創(chuàng)新和科技成果的轉(zhuǎn)化能力，從追求量的增長(zhǎng)到追求質(zhì)的提升和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，從而提高市場(chǎng)反應(yīng)和創(chuàng)效能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效。
提高競(jìng)爭(zhēng)力的舉措
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。布局盡量做到一體化、基地化。通過(guò)物料互供和公用工程共享，使資源得到充分優(yōu)化配置和合理利用，從而降低運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)。布局時(shí)不僅要綜合考慮資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，更要注重物流條件對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。因?yàn)殡S著烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各區(qū)域市場(chǎng)趨向飽和，產(chǎn)品更多地要銷往區(qū)外甚至海外。另外，可考慮向有資源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的海外轉(zhuǎn)移。如在中東或北美布局天然氣制甲醇項(xiàng)目或丙烷脫氫項(xiàng)目作為國(guó)內(nèi)裝置的原料，或者順應(yīng)“一帶一路”倡議特別是中亞布局天然氣制甲醇到烯烴項(xiàng)目，降低原料成本。
加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)改造。***裂解制烯烴工業(yè)在中國(guó)歷經(jīng)50多年的發(fā)展，不斷完善成熟，從過(guò)去的增量為主進(jìn)入做優(yōu)存量、做強(qiáng)增量的深度調(diào)整期，一些盈利性差的裝置將被淘汰。煤(甲醇)化工、丙烷脫氫企業(yè)還處于發(fā)展階段，需不斷完善技術(shù)和提升裝置運(yùn)行水平，轉(zhuǎn)變過(guò)去粗獷發(fā)展模式，重視節(jié)能環(huán)保、創(chuàng)新建設(shè)運(yùn)行模式、細(xì)化原料加工路徑、提高資源利用率、降低成本。下游產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)要力求差異化、高端化，同時(shí)***制烯烴、煤制烯烴要充分利用副產(chǎn)物多樣化的優(yōu)勢(shì)，做好碳四、碳五和芳烴的綜合利用，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
加強(qiáng)兩化融合。利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效的改革進(jìn)程。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)信息管理服務(wù)，提高生產(chǎn)過(guò)程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預(yù)，以及合理計(jì)劃排程。借助能源互聯(lián)網(wǎng)和供給側(cè)改革，精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)市場(chǎng)需求，主動(dòng)掌握前沿信息，加強(qiáng)與銷售公司、終端用戶戰(zhàn)略合作，***限度捕捉機(jī)會(huì)利潤(rùn)，提高供給質(zhì)量與效益。
堅(jiān)持科技創(chuàng)新。加強(qiáng)前瞻性、戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性的課題研究與技術(shù)攻關(guān)，做好技術(shù)儲(chǔ)備、提供創(chuàng)新引領(lǐng)。重視天然氣高附加值利用，加強(qiáng)甲烷制乙烯和合成氣制烯烴的研究開(kāi)發(fā)投入，力爭(zhēng)催化劑等核心技術(shù)的突破和解決工程技術(shù)問(wèn)題，早日實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。創(chuàng)新開(kāi)發(fā)高端產(chǎn)品，如高性能樹(shù)脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及其復(fù)合材料、功能性膜材料等。
走綠色可持續(xù)發(fā)展道路。一系列的環(huán)保政策法規(guī)要求我們必須重視環(huán)保、節(jié)能、減排、節(jié)水等環(huán)節(jié)，要突破一些制約行業(yè)綠色發(fā)展的技術(shù)瓶頸，以適應(yīng)未來(lái)更為苛刻的環(huán)保要求。同時(shí)發(fā)達(dá)國(guó)家不斷提高綠色壁壘，逐步限制高排放、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)與使用，對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)提出了更大挑戰(zhàn)。
